인스타 팔로우 구매 한화오션이 호주 방위산업·조선업체 오스탈(Austal) 인수를 적극 추진 중인 것으로 확인됐다.
2일(현지시간) 로이터통신에 따르면 오스탈은 한화오션으로부터 10억2000만호주달러(약 8960억원)의 인수 제안을 받았다. 주당 2.825호주달러를 책정한 가격으로, 지난달 29일 오스탈 종가에 28.4%의 프리미엄을 얹은 금액이다.
한화오션으로부터 인수 제안을 받은 오스탈은 호주나 해외 규제당국의 승인을 받기 힘들어 거절했다고 밝혔지만, 인수 가능성은 여전히 남아 있는 상태다.
우선, 한화의 인수 의지가 강하다. 6개월 전 투자은행 UBS를 자문사로 선정하고 오스탈에 최초 인수 제안을 했다. 이후 양측 간 여러 차례 수정 제안이 오갔다. 지난 3년간 호주 기업의 해외 매각 사례 4000여건 가운데 미승인 사례도 0.2%에 불과한 것으로 알려졌다.
한화는 K9 자주포, 레드백 등 방산 사업을 호주 측과 진행 중이다. 한화는 오스탈을 실제 인수하면 방산 분야에서 시너지 효과를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.
지난해 11월 호주 정부로부터 전략적 조선업체로 선정된 오스탈은 미국 해군에 선박을 설계, 건조해 납품하는 주요 방산업체이기도 하다. 오스탈 제품군에는 해군 함정과 고속 페리, 해상풍력 발전소, 석유·가스 플랫폼용 공급 인스타 팔로우 구매 선박 등이 포함돼 있다.
이 때문에 오스탈이 해외 기업에 매각되려면 호주의 외국인투자심사위원회(FIRB)와 미국의 외국인투자위원회(CFIUS), 미국 국방방첩안보국 등으로부터 승인을 받아야 한다.
한화 측은 FIRB 승인을 받기 위해 모든 합리적인 조건을 수용할 용의가 있다는 입장이다. 글로벌 로펌으로부터 미국 CFIUS가 거래에 반대하지 않을 것이라는 조언도 받았다고 밝혔다.